Benutzerrechte und Rollen

Erklärung und Dokumentation der Berechtigungen

Was sind Berechtigungen in Sales-Suckers?

Die Berechtigung oder Rolle eines Anwenders in Sales-Suckers beschränkt die Funktionen, die jeder einzelne Benutzer ausführen darf, kann und soll. Mit der jeweiligen Rolle/Berechtigung wird definiert, welche Aufgaben auf Nutzerebene durchgeführt werden dürfen. So wird sichergestellt, dass beispielsweise Lizenz-Upgrades nur von handlungsbevollmächtigten Personen durchgeführt werden.

Berechtigungen und rollen erfolgreich einsetzen

Welche Berechtigungen gibt es?

Benutzer

Leads

Neue Leads zuweisen
Lead-Details ansehen
Personen der Leads ansehen
Notizen zu Leads hinzufügen
Kategorien für Leads vergeben
Besuchs-Statistiken ansehen
Leads synchronisieren
Leads dauerhaft ignorieren
persönliche Filter in der Lead-Liste anlegen

Routenplaner

Routen erstellen und bearbeiten

Kunden Berichte *

Berichts-Einstellungen (Logo, Zeitraum, Name etc.) ändern
Neue Profile erstellen
Bericht versenden

* nur wenn diese Funktion für Ihren Account freigeschaltet wurde. Berechtigung bezieht sich auf das Produkt Leadgenerierung für Messe- und Portalbetreiber.

Administrator

Alle Berechtigungen des Benutzers plus den folgenden Berechtigungen:

Leads

Bereits zugewiesene Leads anderen Anwendern zuweisen
Alle Ignorierten Leads ansehen
Ignorierte Leads wieder berücksichtigen

Webseiten

Statistik der verfügbaren und verbrauchten Leads ansehen
Tracking Code zum Einbinden in die Webseite ansehen
Texte für Datenschutzhinweis zum Einbinden auf der Website einsehen

Benutzerverwaltung

Neue Benutzer und Administratoren anlegen
Berechtigung von Benutzern und Administratoren ändern
Benutzer und Administratoren zu anderen Webseiten hinzufügen und entfernen

Automatisierungen

Neue Workflows für Lead-Zuweisungen und Mail-Benachrichtigungen erstellen
Automatisierte Kriterienvergabe kofigurieren
Lead-Scoring definieren und anpassen
existierende Automatismen bearbeiten

Datenschutz Konfiguration

Datenschutz Einstellungen für die Webseiten anpassen

Kontoinhaber

Alle Berechtigungen des Administrators plus den folgenden Berechtigungen:

Benutzerverwaltung

Neue Kontoinhaber anlegen
Berechtigung von Konto Inhabern ändern
Kontoinhaber zu anderen Webseiten hinzufügen und entfernen

Webseiten

Neue Webseiten anlegen
Lizenz der Webseite ändern
Zusatzpakete buchen (z.B.: mehr Benutzer, Schnittstellen zu Fremdsystemen, ...)
zusätzliche Leads kaufen

Apps

Einrichten der verfügbaren Anbindungen an Fremdsysteme (CRM/ERP)
Neue App vorschlagen

Zusammengefasst:

Benutzer haben alle Einblicke und damit alle Berechtigungen, die man im Tagesgeschäft benötigt, um in Sales-Suckers Aktivitäten auszuführen, die dazu dienen neue Kunden aus Ihren Firmenbesuchern zu generieren.

Administratoren können Einstellungen für neue Benutzer vornehmen und bestehende User-Konten verändern. Im System haben Admins die Möglichkeit Automatisierungen/Workflows zu konfigurieren und bereits zugewiesene Leads an andere Mitarbeiter zuzuweisen.

Kontoinhaber haben darüber hinaus auch Zugriff auf jene Bereiche, in denen man die Skalierung von Sales-Suckers im Unternehmen beeinflussen kann. Sie können einzelne Leadpakete zukaufen oder Lizenzen upgraden, falls mehr Leads erkannt werden sollen.

Warum sollte ich verschiedene Berechtigungen für meine Benutzer setzen?

Es empfiehlt sich die Berechtigungen nach den Aufgaben der User zu setzen. Dadurch wird sichergestellt, dass jeder Benutzer nur Zugriff auf die Bereiche hat, die er im daily business nutzen soll und darf.

Um die Automatisierungen und Workflows zu bearbeiten und auch korrekt einzustellen, ist ein Übersicht der internen Abläufe erforderlich, damit das Tool seine volle Wirkung entfalten kann.

Da innerbetrieblich oftmals nicht jeder Mitarbeiter über Ausgaben und Budgets verfügen kann, dürfen nur Kontoinhaber die Webseiten-Lizenz ändern.

Natürlich ist es ebenfalls möglich mehreren bzw. allen Anwendern die Berechtigung des Kontoinhabers zu geben, sollte dies erforderlich und gewünscht sein.

Sales-Suckers ist in diesem Fall so flexibel, wie es die Anforderungen unserer Kunden sind.

Unsere Empfehlung: Berechtigungen den Aufgaben des Anwenders entsprechend setzen.

Beispiele, bitte!

Berechtigungen anhand der Aufgaben zu vergeben kann ein relativ komplexes Unterfangen sein. Deswegen haben wir nachfolgend einige Beispiele zusammengestellt, um Sie bei der Zuweisung zu unterstützen:

Benutzer

VertriebsmitarbeiterInnen
im Innen- und Außendienst
(Business Development Manager, Client Manager, Area Sales Manager oder Key Account Management)
Telesales
Sales-Support & Back-Office